Broker Ubezpieczeniowy
Jak ERPNext zautomatyzował procesy sprzedaży i zwiększył retencję klientów o 85%
Kluczowe Rezultaty
O Firmie
Polski broker ubezpieczeniowy działający na rynku B2C i B2B, zatrudniający 15 agentów ubezpieczeniowych. Firma oferuje pełen zakres polis dla klientów indywidualnych i biznesowych. Przed wdrożeniem ERPNext, zarządzanie bazą klientów i polisami odbywało się w rozproszonych arkuszach Excel, co utrudniało śledzenie terminów odnowień i generowało straty w retencji klientów.
Wyzwania
- Brak centralnej bazy klientów i polis
- Trudności w śledzeniu terminów odnowień polis
- Ręczne generowanie raportów prowizyjnych
- Brak historii kontaktów z klientami
- Problemy z zarządzaniem dokumentacją polis
- Przegapione terminy odnowień - utrata klientów
Rozwiązanie
- CRM - pełna historia klientów, timeline kontaktów
- Zarządzanie projektami - śledzenie procesów sprzedażowych
- System dokumentów - centralne repozytorium polis i dokumentów
- Automatyczne przypomnienia - email/SMS o terminach odnowień
- Raporty prowizyjne - automatyczne raporty dla agentów
- Dashboard - metryki sprzedażowe w czasie rzeczywistym
Szczegóły Wdrożenia
Charakter Kosztowy Projektu
To wdrożenie należy do kategorii projektów lekkich i średnich – skoncentrowanych na CRM, zarządzaniu relacjami z klientami i automatyzacji procesów operacyjnych. Nie wymagało zaawansowanych integracji z zewnętrznymi systemami ani niestandardowej logiki biznesowej, co pozwoliło zrealizować je w formule szybkiego startu.
- Zakres – CRM, automatyczne powiadomienia, raporty prowizyjne, centralne repozytorium dokumentów – bez integracji API z systemami zewnętrznymi
- Skala – projekt lekki do średniego; odpowiedni dla firm usługowych zatrudniających kilkanaście do kilkudziesięciu osób
- Model realizacji – projekt zrealizowany w 4 miesiącach: analiza, konfiguracja, szkolenia i uruchomienie produkcyjne
- Co wpływa na koszt – liczba wdrożonych automatyzacji, zakres migracji danych oraz liczba użytkowników systemu
- Co nie wpływa na koszt – licencja ERPNext jest bezpłatna; płatna jest wyłącznie usługa wdrożenia i opieki
Ten case study służy jako punkt odniesienia, nie jako gotowy cennik.
"ERPNext zmienił sposób, w jaki pracujemy. Automatyczne przypomnienia o odnowieniach polis zwiększyły naszą retencję o 85%. Agenci mają wszystkie informacje pod ręką - historię klienta, polisy, kontakty. To ogromna oszczędność czasu i wzrost efektywności."
Anna Nowak Dyrektor ds. sprzedaży, Broker Ubezpieczeniowy
Przebieg Wdrożenia
Miesiąc 1: Analiza i planowanie
Analiza procesów sprzedażowych i obsługi klienta, mapowanie lejka sprzedażowego, inwentaryzacja bazy polis i klientów, projektowanie workflow odnowień
Miesiąc 2: Konfiguracja CRM i migracja danych
Import bazy klientów i polis z CSV, konfiguracja CRM i repozytorium dokumentów, ustawienie automatycznych przypomnień email/SMS o terminach odnowień
Miesiąc 3: Raporty, dashboardy i testy
Konfiguracja raportów prowizyjnych dla agentów, uruchomienie dashboardów sprzedażowych, testy automatyzacji z realną bazą polis, poprawki na podstawie uwag agentów
Miesiąc 4: Szkolenia i uruchomienie produkcyjne
Szkolenia online dla wszystkich 15 agentów (3 sesje × 2h), pilotaż z wybraną grupą, pełne uruchomienie produkcyjne, start opieki powdrożeniowej
Chcesz podobne rezultaty?
Umów bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak ERPNext może pomóc Twojej firmie ubezpieczeniowej